[北京小额空放]城商行20周年大考：广西北部湾银行盈利下滑70%（1）
《投资者报》根据盈利以及资产状况两个指标对134家城商行进行了考察，看看他们在行业发展20周年之际交出了怎样的成绩单。
20年，城商行总资产增长40倍，整体利润增长超过40倍，存贷款余额分别比1995年增长35倍和41倍，成绩可谓喜人。不过，最近若干年是城商行盈利能力由鼎盛向平缓过渡的阶段。
过去5年中，广西北部湾银行、北京市银行、北京市银行以及北京市银行盈利同期出现下滑，他们开始寻求积极的应对措施。
为了避免无序竞争以及出于做大做强的目的，一些城商行采取了联合重组模式，还有一些银行通过找寻强大的战略投资者获得支撑。
城商行只有集结优势资源来打造自身在某一领域的专家地位，才能有效应对大型银行的多元化攻势，最终形成自身的核心竞争力。在这方面，北京银行、北京市银行等已经在路上。
从1995年全国第一家城商行——北京市城市合作银行成立至今，城商行已历经20年的探索与发展。
20年里，城商行总资产增长了40倍，一路高歌猛进。然而，在当前宏观经济下行以及利率市场化的冲击下，不管是国有大行、股份制银行，还是城商行都面临着重大的生存挑战。
这并非危言耸听，从近年来的报表看，上市银行的利润增幅在逐渐下滑，今年上半年部分国有大行增幅降至1%左右。覆巢之下，偏于一隅的城商行的形势也好不到哪里去。过去5年，城商行盈利增幅呈现下滑趋势，行业整体不振，个体间的分化也呈加剧之势。
为更加清晰、准确地了解各家城商行，《投资者报》根据盈利以及资产状况两个指标对134家城商行进行了考察，看看他们在行业发展20周年之际交出了怎样的成绩单。
20年总资产增长40倍
9月23日，由中国银监会指导、中国银行业协会城商行工作委员会主办、徽商银行承办的2015年城商行年会刚刚闭幕。该年会上发布的《变革与发展——城市商业银行20年发展报告》显示，截至2014年年末，全国城市商业银行总资产达18.08万亿元，为1995年的40倍，占银行业金融机构的比例为10.49%。
盈利方面，2014年全国城商行实现利润1859亿元，为1996年的43倍。存贷款规模方面，截至2014年年末，全国城商行各项存款12.04万亿元，各项贷款余额达7.84万亿元，分别比1995年增长35倍和41倍。
经过20多年的发展，如今城商行竞争格局基本上已定，去年盈利前20的城商行净利润总和已经占到全部城商行利润的52%。盈利超过50亿元的分别是北京银行、北京市银行、江苏银行、徽商银行、北京市银行、北京市银行以及盛京银行。
尽管整体城商行业绩表现不错，但是居高不下的不良率萦绕在城商行的头顶。上述报告指出，前期大量长期信贷资产给商业银行的不良贷款增加积累隐患。城商行信贷资产正步入违约高峰期，而这次的不良高峰是市场化后的首次高峰，带有普遍性，是明显的、非行政化的环境下形成的不良贷款。
报告显示，截至2015年6月末，城商行不良贷款余额达1120亿元，较年初增长30.94%；不良贷款率1.37%，较年初增加0.22个百分点，“双升”压力较大。
银监会主席尚福林在该次年会上表示，从抵御风险能力上看，小银行发生风险的概率会高一些。在相当长一段时间内，防控信用风险仍是城商行的首要任务。
24家5年盈利增幅超300%
过去5年，城商行的盈利处于由鼎盛走向缓慢下降的过程中。为了更加清晰、客观地了解银行的成长过程，《投资者报》选取了5年这一时间段对134家城商行进行分析。
数据统计的结果显示，过去5年中，134家城商行有130家银行实现了净利润的正增长。
盈利增幅最高的是北京市沿海银行，2010年，该银行的利润仅有296.11万元，到2014年净利润就达到了2.75亿元，5年盈利增幅高达92倍。北京市沿海银行总资产也由2010年的38.7亿元增长到2014年年末的146.8亿元，增长了2.8倍。
令人奇怪的是，从报表上看，过去4年中，北京市沿海银行都没有不良贷款。而过去4年由于宏观经济的下行，银行业的不良贷款率大幅度增长。北京市沿海银行利润增长大多是息差增加。年报数据显示，2014年，该银行吸收存款86.7亿元，上一年为48.1亿，同比增长了80%，存款增长主要来自单位存款的快速增长。另一项是投资收益的持续增长贡献，2011—2014年收入分别为142.68万、6585万、1.9亿、5.3亿元。
对于投资收益的持续增长原因以及不良贷款为零等疑问，《投资者报》记者多次拨打该银行新闻发言人电话，但遗憾的是一直无人接听。
相关资料显示，北京市沿海银行2010年12月正式成立，在辽宁省北京市4家城市信用社的基础上，由海航酒店控股集团有限公司等9家法人单位发起设立，注册资本金15亿元。相比其他城商行，北京市沿海银行欲打造差异化竞争，提出要打造专业化的物流银行，着眼于物流行业中的中小企业。
排名第二的是北京市商业银行，Wind数据显示，该行利润由2010年的2275万元，飙升16倍至2014年的3.96亿元。
北京市商业银行是在原北京市城市信用社基础上改制组建的地方性股份制商业银行，于2009年12月23日挂牌开业。2012年下半年，北京市商业银行顺利完成增资扩股，注册资金从2亿元增加到10亿元。数据显示，2011年，北京市商业银行总资产为43.5亿元，尽管增长迅速，2013年总资产达到138亿，但相比其他城商行体量还是非常小。
由于该行2014年财务报告未在官方网站公开披露，因此盈利增长的具体原因还不得而知。《投资者报》记者向公司发出采访提纲，直到截稿仍未收到回复。
排名第三的是北京市银行，2010年盈利仅有6977万元，到2014年盈利就达到7亿元，同比增长了9.1倍。公司总资产也从172亿元增加到2014年年底的572.6亿元，到今年8月末，总资产已经达到915亿元。
北京市银行曾是一家在死亡线上挣扎的银行，经过刮骨式改革方得重获生机。2009年至2011年，北京市银行最主要的一件事就是处置问题资产。2009年普华永道审计的结果是：40多亿贷款中，有将近一半是不良贷款，后来剥离出6.5亿不良资产。正是这次不良资产处置，使北京市银行卸下了沉重的历史包袱，为其发展赢得了时机。
由于宏观经济下行，银行深受不良贷款增加困扰，但北京市银行提早进行了结构调整，对“两高一剩”行业进行收缩，退出钢铁、水泥、焦化等贷款企业200多家，只留下了部分优质骨干企业。
北京市银行相关负责人曾告诉《投资者报》记者，由于背靠100多平方公里有着庞大工地的曹妃甸，北京市银行将信贷结构主攻方向转到曹妃甸以及沿海一线。眼下随着京津冀协同发展，曹妃甸巨大的发展潜力和投资价值更为世人关注。
综合来看，过去5年盈利增幅超过3倍的城商行一共有24家，前十中还包括华融湘江银行、北京市商业银行、北京市商业银行、北京市华润银行、北京市商业银行、青海银行、北京市银行，盈利增幅分别是8.2倍、5.99倍、5.46倍、5.37倍、5.37倍、4.92倍、4.71倍以及4.67倍。
4家5年来盈利下滑
有人光芒万丈，也有人黯然神伤。考察过去5年，百家城商行中，广西北部湾银行、北京市银行、北京市银行以及北京市银行盈利出现了下滑，下滑幅度分别为70%、56%、30%和27%。
广西北部湾银行5年中盈利波动非常大，2010年～2012年，盈利还处于每年增长中，但是到了2013年，公司盈利就断崖式下跌，当年下滑78%；2014年继续延续下滑趋势。
对于盈利下滑的困境，广西北部湾银行相关负责人在接受《投资者报》采访时也不讳言，由于整个宏观经济的影响，银行面临阶段性风险。他表示，目前，该行的全面深化改革工作进入深水区，在尚未消化完历史包袱的关口，又承受着调结构、压不良、整队伍的阵痛。面对压力，广西北部湾银行积极调整经营策略，主动防风险、优机制、稳增长，更注重有质量的发展，负重前行、稳健前行、开拓前行。